Виды инвестиционных проектов — основная цель, разработка, стадии, структура и анализ

Виды инвестиционных проектов — основная цель, разработка, стадии, структура и анализ
Rate this post

В классическом понимании бизнес подразумевает не только извлечение выручки, но и образование самих условий для увеличения дохода. Зачастую для этого требуется создание нового (либо увеличение имеющегося) производства, обновление товарного выбора, растяжение сферы предлагаемых служб. Увидеть отчетливую финансовую перспективу и привлечь новые средства поможет инвестиционный план – комплекс мероприятий по объекту, охватывающий все стадии воплощения определенной бизнес-идеи, от изначального плана до первых дивидендов.

Что такое инвестиционный проект

Важно осознать всеобщий нрав термина инвестиционный план. Это не только обособленный документ либо альманах документов для инвестора, это еще и общность утилитарных действий для достижения обозначенного итога. Скажем, если речь идет об открытии нового магазина, то одного маркетингового изыскания о покупательной способности населения микрорайона будет неудовлетворительно. Потребуется архитектурный план здания, смета строительства, определение подрядчиков оборудования, заблаговременные договоренности с подрядчиком и многое другое.

Важность бизнес-плана и его реализация

Самой основной частью инвестпроекта является бизнес-план, чай он рассматривает производительность произведенных капиталовложений, ярус устойчивости, сроки приобретения выручки. Это первое, куда заглянет инвестор в поисках результата на вопрос, какую рентабельность имеет предлагаемая идея. При этом, правилом отличного тона будет показать в бизнес-плане не только полагаемую прибыльность плана, но и возврат средств в скептическом случае.

Не меньшее значение экономическое обоснование имеет и для самого зачинателя, показывая в каком направлении необходимо двигаться для достижения высоких показателей в грядущем. Структурированность бизнес-плана подразумевает не только присутствие отдельных разделов (маркетинговая тактика, прогнозы, нужные получения, оценки рисков и другие), но и изложение пошаговой реализации идеи на практике. А этом случае предпринимателю будет значительно легче проводить оценку собственной деятельности, чай перед ним будет готовый прогноз становления обстановки.

Составление бизнес-плана

Цели инвестиционного проекта

Хотя перед нами значительный по объему документ, основная цель инвестиционного плана может быть выражена одним предложением – показать, каким будет полагаемый итог и что необходимо сделать для его достижения. Эта простая формулировка скрывает за собой экономическую рациональность капитальных вложений, следственно может содержать десятки страниц множества документов, но знакомясь с этими данными, инвестор должен отчетливо видеть выгоду, дабы вкладывать свои средства.

Структура инвестиционного проекта

Для того дабы быть результативным инструментом для приобретения выручки, составленный инвестиционный план должен иметь отчетливую конструкцию. Это подразумевает присутствие нескольких ярусов, где непременно находят отражение суммы расходов, стоимость единиц оборудования, знаки и критерии оценки, многие другие показатели, имеющие главное значение для организации процесса.

Содержание бизнес-плана

Традиционно бизнес-план состоит из 2-х разделов – это введение (короткое резюме, в лаконичной форме дающее нужную информацию) и основная часть. Отчетливо структурированный 2-й блок должен включать в себя:

  • подробное изложение бизнес-идеи, цели, этапы осуществления;
  • финансовый план;
  • план реализации;
  • оценку рисков.

По мере необходимости и имеющейся информации бизнес-план может дополняться альтернативными разделами. Во многих случаях правильным фактором будет присутствие обзора рынка сбыта готовой продукции. Степень заинтересованности инвестора будет значительно выше, когда он увидит не только профессионализм составителя, его компетентность в высказанной теме, но и солидное отношение к приобретению капиталовложений.

Бизнес-план

Виды инвестиционных планов по срокам реализации

Одна из главных колляций, на которую сразу обращают внимание при оценке инвестпроектов – это срок реализации. Хронологически эта величина состоит из 2-х периодов – вложения средств и приобретения дохода, которые могут следовать друг за ином либо какое-то время идти параллельно. Применительно к срокам реализации они бывают:

  • краткосрочные (до 3 лет);
  • среднесрочные (от 3 до 5 лет);
  • долгосрочные (больше 5 лет).

Эта информация дюже значима для тех, кто будет вкладывать деньги, так как дозволит определить, через какое время предприятие начнет приносить доход, окупая вложенные средства. При этом невозможно сказать, что у какого-то одного вида документов есть превосходство перед другими. Все зависит от определенной обстановки, вот отчего, принимая решение о необходимости капитальных вложений, инвестор будет оценивать пакет документов по множеству показателей.

Инвестиционный план по объемам финансовых вложений

В зависимости от того, сколько средств планируется привлечь к работе, инвестпланы могут дюже мощно отличаться друг от друга. Экономисты различают:

  • Мега-планы, вложения в которые которые измеряются сотнями миллиардов рублей. В эту категорию дозволено отнести строительство огромных индустриальных объектов, в основном металлургической ветви и переработки источников.
  • Большие имеют вложения в десятки миллиардов рублей – это могут быть как независимые объекты среднего размера, так и реконструкция мощностей теснее имеющихся предприятий.
  • Средние инвестпроекты с финансированием в несколько миллиардов рублей – сюда относится строительство либо модернизация предприятий среднего размера.
  • Мелкие (скажем, отдельная торговая точка), имеют объем от десятков миллионов до миллиарда рублей.

Классификация инвестиционных планов по сферам деятельности

Самая многочисленная категория – это индустриальные планы, предусматривающие разработку и выпуск новых типов продукции. Меньший размер, но не значение, имеют экономические и исследовательские программы, которые затрагивают становление финансового рынка либо научные разработки. Отдельно от других стоят не дюже распространенные общественные и организационные планы, к которым относятся преобразования систем управления, здравоохранения либо охраны окружающей среды.

Чертежи к инвестиционному плану

Типы инвестиционных планов по форме реализации

Реализация всякого инвестпроекта предусматривает могущество на рынки товаров и служб. Как водится, речь идет о различной масштабности воздействия на внутренние финансовые рынки, социальную и экологическую атмосферу. По форме реализации планы могут быть:

  • Всеобщии – затрагивающие в совокупности экономическую, технологическую либо социальную обстановку на планете в макроэкономическом масштабе.
  • Народнохозяйственные – реализация которых проходит в масштабах экономики каждой страны, следственно затрагивающих уйма участников.
  • Территориальные и локальные – не такие масштабные, рассчитанные на обслуживание отдельного региона (местности).
  • Одиночные – реконструкция, модернизация либо строительство отдельных предприятий.

Жизненный цикл инвестиционного проекта

Вне зависимости от объема вложений и формы реализации, всякий инвестиционный план имеет два отчетливо выраженных периода: предисловие и заключение деятельности. Под началом воспринимается время возникновения идеи, которая в будущем получает становление, а заключение подразумевает прерывание всех работ в этом направлении. Промежуток времени, заключенный между стадиями происхождения идеи и ее полной реализацией, называют жизненным циклом.

Фазы проектного цикла

Специалисты по экономике различают следующие основные стадии инвестиционного плана:

  • Прединвестиционная стадия включает в себя серию подготовительных работ, заключающихся в выборе оптимального варианта реализации, проведении маркетингового изыскания, составлении бизнес-плата и иной нужной документации. Взносы на этом этапе незначительные.
  • Следующая стадия охватывает период от начала проектно-изыскательских работ до перехода предприятия в режим проектной мощности. В начале этой стадии не получено даже разрешение на строительство, в конце – завод работает полным ходом. Инвестиции на этом этапе могут составлять до 90% от всеобщего объема.
  • Эксплуатационная стадия в зависимости от выбранного направления может продолжаться от нескольких лет до нескольких десятилетий. Это период производства и реализации продукции, и на одно из первых мест выходит беспрерывный мониторинг результативности работы и всеобщей экономической обстановки на рынке.
  • Ликвидационная стадия подразумевает сворачивание производства, так как оно исчерпало вероятности и затраты начинают превышать доходы. При этом объект необязательно подлежит ликвидации – позже реконструкции и новых инвестиций здесь может быть возобновлена действие.

Монеты и растение

Оценка производительности инвестиционного проекта

Вне зависимости от того, на какой стадии находится инвестиционный план, для плодотворной деятельности нужна экономическая оценка. На исходных стадиях, в неимение фактических показателей, оценка будет носить прогнозный нрав с наличием некоторых допущений. В будущем эти данные неукоснительно обязаны корректироваться с учетом определенной обстановки.

Инвестиционные затраты на реализацию проекта

Анализ инвестиционных планов предусматривает математическое моделирование денежных потоков, куда обязаны включаться безусловно все поступления за время жизненного цикла. При этом с самого начала работы над подготовкой нужной документации нужно отчетливо руководствоваться тезисом положительности. В легкой формулировке он обозначает взор на процессы глазами инвестора, тяготящегося к максимально результативному итогу при минимизации расходов.

Анализ и оценка денежных потоков

Денежные потоки в инвестпроекте представляют из себя два элемента: непосредственные поступления денежных средств и расходы, которые, в всеобщем виде дозволено называть приток и отток. При этом, дюже главной является оценка налоговой составляющей, так как во многих случаях как раз она определяет, состоится план либо нет. Нужно рассматривать. что даже в примитивных случаях, не говоря об инновационных планах, налоговое право может быть трудным и допускающим различные толкования

Срок окупаемости инвестиционного проекта

Это один из самых значимых показателей, чай он показывает надобность инвестиций в дело. Значительным превосходством является наглядность: дабы дать инвестору информацию для дальнейших размышлений, дозволено без лишних слов известить ему, что в соответствии с бизнес-планом вложения окупятся через три года. Срок окупаемости представляет собой отношение всеобщего числа инвестированных средств к среднегодовому доходу – так, затраченные на план 6 миллионов при доходе 2 миллиона в год легко дадут три года окупаемости.

Ручка и калькулятор на бумагах с расчетами

Показатели доходности

Для оценки прибыльности применяются сразу несколько показателей:

  • индекс доходности;
  • внутренняя норма доходности;
  • модифицированная внутренняя ставка доходности;
  • ставка дисконтирования.

Для наглядности список может содержать и добавочные колляции денежных потоков – поступление и отток. Все эти показатели рассчитываются по особым формулам, где в расчет берется дюже много факторов, следственно верно сделать это могут только экономисты. Готовые данные предоставляются инвестору и будут служить классной колляцией сделанных вложений в экономическом ракурсе.

Риски инвестиционных проектов

По своим колляциям проектные риски представляют собой дюже существенную категорию, включающей многообразные факторы. Сюда относятся моменты маркетингового нрава, неисполнение графика, превышение бюджета, а также общеэкономические риски. Даже неспециалисту ясно, что не все эти показатели могут находиться под контролем (скажем, трудно влиять на курс валют), но задача профессиональных составителей плана для инвестирования – свести эти угрозы к минимуму. В этом случае, план будет выглядеть значительно симпатичнее в глазах инвестора.

Контроль реализации инвестиционных проектов

Для результативного функционирования плана и оперативной оценки нужно непрерывно сопоставлять, насколько нынешняя обстановка соответствует намеченной. Помимо систематического слежения за происходящими процессами (мониторингом), нужно выявлять отклонения и принимать меры по устранению, проводя корректирующие мероприятия. Все это помогает сотворить отчетливый и отлаженный механизм контроля за положительным освоением инвестиций.

Видео

Поделиться статьей
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •